上海全球资管中心:开放、合作与发展之路

元描述: 上海全球资管中心建设取得初步成效,但发展还不够成熟。文章探讨上海全球资管中心建设的三个关键点:开放、合作与发展,并分析未来的发展方向。

吸引人的段落: 上海,这座充满活力的城市,正积极打造全球资产管理中心,吸引着全球目光。近年来,上海在金融市场开放、资源集聚、产品创新和国际化水平等方面取得了一定的成果。然而,与全球领先的资管中心相比,上海的发展仍存在一些短板,例如开放程度、资源集聚、市场规模和头部机构等。为了实现弯道超车,上海需要紧扣开放、合作与发展三个关键点集中发力,构建更加完善的金融生态体系,吸引更多国际资本,最终成为全球资管行业的重要枢纽。

金融市场开放:拥抱全球资本

开放程度不足,亟需突破

上海已成为国际上金融市场体系最为完备的城市之一,拥有股票、债券、货币、外汇、黄金、期货、票据、保险等各类金融要素市场。然而,境外投资者参与度仍然偏低,外资在股市和债市的占比仅为3%-5%,远低于发达国家和新兴市场国家。

抓住机遇,推进制度型开放

当前,全球货币政策分化加剧,人民币资产投资属性和避险属性凸显,对全球投资者的吸引力增强。上海需要抓住这一机遇,进一步推进金融市场制度型开放,吸引更多国际资本。

具体措施包括:

  • 优化营商环境: 在符合监管要求、有效防范投机风险的前提下,进一步简化境外机构投资流程,丰富可投金融产品,满足全球人民币资产投资者多元化的资产配置和风险管理需求。
  • 完善市场制度规则: 增强金融市场透明度和可预期性,完善政策沟通机制,方便境外机构及时了解政策,坚定发展信心。同时,根据国际金融市场动态变化,及时修订完善法律法规和监管规则,实现与国际通行规则的有效衔接。
  • 推动渠道、产品和业务创新: 拓宽证券交易互通、基金互认的国家和地区范围,扩大商品期货国际化特定品种,深化合格境外有限合伙人(QFLP)和合格境内有限合伙人(QDLP)试点,支持发展外商独资私募证券投资基金管理人(WFOE PFM)业务。

合作共赢:携手共创未来

高举全球资产组合理念

上海建设全球资管中心,需要高举全球资产组合的理念,满足大类资产的多元化配置需求。这需要积极响应国际金融市场的发展趋势,拥抱ESG投资、金融科技和人工智能等新兴领域。

具体措施包括:

  • 坚持“引进来”与“走出去”并重: 吸引更多外资资管机构和长期资本来沪展业兴业,支持本土资管机构积极拓展全球募资和全球化资产配置,努力打造具有国际竞争力的一流投资机构。
  • 拓宽国际合作广度和深度: 鼓励境内外资管机构发挥各自专业优势和市场经验,在ESG、数字化转型、人才培养等多个维度展开深度合作,共同推动全球资管行业的变革与发展。
  • 加强国际金融监管协同: 在完善信息共享、强化系统性风险防范、优化资管机构公司治理、加强金融监管科技运用、促进和规范数据跨境流动等方面共同制定国际监管标准,促进全球资管行业监管的一体化和标准化。

发展壮大:打造全球资管中心

聚焦未来,引领行业发展

上海需要积极应对全球资管行业发展趋势,不断提升自身竞争力,最终成为全球资产管理中心。

具体措施包括:

  • 加强基础设施建设: 完善交易所、银行、保险、清算、登记等基础设施,为全球投资者提供安全、高效、便捷的服务。
  • 推动人才培养: 建立完善的金融人才培养体系,引进和培养高素质的金融人才,为资管行业发展提供人才保障。
  • 提升科技水平: 积极运用金融科技,提升资管行业效率和安全性,推动行业转型升级。

常见问题解答

1. 上海全球资管中心建设的意义是什么?

上海建设全球资管中心,不仅可以吸引更多国际资本,促进金融市场发展,还可以提升城市国际竞争力,打造国际金融中心。

2. 上海全球资管中心建设面临哪些挑战?

上海全球资管中心建设面临开放程度不足、资源集聚不够、市场规模有限、头部机构缺乏等挑战。

3. 如何吸引更多外资资管机构来沪展业?

上海需要进一步优化营商环境,完善市场制度规则,推动渠道、产品和业务创新,吸引更多外资资管机构来沪展业。

4. 如何加强国际合作?

上海需要鼓励境内外资管机构发挥各自专业优势和市场经验,在ESG、数字化转型、人才培养等多个维度展开深度合作,共同推动全球资管行业的变革与发展。

5. 上海全球资管中心建设的未来发展方向是什么?

上海需要继续深化金融市场开放,加强国际合作,提升科技水平,最终成为全球资产管理中心。

6. 上海全球资管中心建设对投资者有什么影响?

上海全球资管中心建设将为投资者提供更多投资机会,带来更加多元化的投资选择,提升投资回报率。

结论

上海建设全球资管中心,任重道远。未来,上海需要继续深化金融市场开放,加强国际合作,提升科技水平,不断提升自身竞争力,最终成为全球资产管理中心,为全球投资者提供更加完善的金融服务,为全球经济发展贡献力量。